主演：黄日华,陈浩民,樊少皇,李若彤,赵学而,刘乔方,刘锦玲,张国强,潘志文,何美钿,招石文,李国麟,雪梨,黄纪莹,吕有慧,冯晓文,李桂英,马清仪,赵静仪,陈安莹,苏恩磁,李成昌,刘江,王伟,冯瑞珍,陈燕行,郭德信,陈荣峻,江汉,温双燕,李鸿杰,骆应钧,骏雄,麦子云,邵卓尧,麦长青,梁健平,梁钦棋,陈狄克,罗君左,余慕莲,李龙基,刘丹,蔡国庆,陈中坚,凌汉,区岳,何图英,黄新,李耀景,曹济,梁少秋,邱万城,郑家生,孙季卿,吕剑光,石云,曾健明,何璧坚,龙志成,李海生,罗国维,艾威,鲍方,薛纯基,郭卓桦,沈宝思,
丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧…… 另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。 与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……